华为智能驾驶产品发布,数字货币交易所第一股上市

华为智能驾驶产品发布,数字货币交易所第一股上市

全球产业趋势跟踪周报(0420)

上周全球股市普遍上涨。货币政策维持宽松,美联储主席鲍威尔表示 2022 年之前加息的可能性不大。刺激计划效果显现,美国经济数据持续超预期,3月零售销售月率录得 9.8%,创去年 5 月来新高。美股于上周开启 2021 年第一季度财报披露,较多公司业绩超出预期。印度感染人数近日暴涨,巴西、阿根廷、墨西哥 等国新增确诊人数居前。OPEC 与 IEA 均上调未来原油需求预期,油价大涨。市场传言美国财政部将打击通过加密货币进行的洗钱活动,比特币跌 6.91%至 55695 美元。此外,十年期美债收益率跌 8BP 至 1.61%,美元指数下跌。

核心观点

【全球股市表现】上周全球股市普遍上涨,A 股市场领涨。市场主要关注鲍威尔讲话、经济数据、一季度财报以及全球疫情与疫苗接种。鲍威尔讲话方面,美联储主席鲍威尔表示美联储暂未对是否加息进行表决,联邦公开市场委员会等到通货膨胀率持续达到 2%,且劳动力市场恢复完成之后再考虑加息。鲍威尔认为这种情况不太可能在2022年之前发生。经济数据方面,刺激计划效果开始显现,美国经济数据持续超预期。美国 3 月零售销售月率录得 9.8%,远超预期值 5.8%,创去年 5 月来新高。财报披露方面,美股于上周开启 2021 年第一季度财报披露,截止上周日,标准普尔 500 指数成份股中,已有 34 家公司公布了第一季度业绩,其中 88%的公司今年第一季度的每股收益超出预期,平均超出幅度达到了 22%。全球疫情与疫苗接种方面,印度感染人数近日暴涨,连续多日新增确诊病例高于 20 万,巴西、阿根廷、墨西哥等国确诊人数居前。六名女性在接种强生疫苗后出现严重的血液凝块,美国卫生部官员呼吁暂时停止使用该疫苗。行业表现方面,由于工业金属与原油价格上涨,上周全球市场能源、材料板块表现相对较好。异动股方面,过去一周大涨的 200 亿美元以上市值公司中,信息技术与材料行业公司相对较多。过去一周领跌的 200 亿美元以上公司中信息技术与金融行业居多。

【全球产业趋势】趋势一:智能驾驶。当前,智能驾驶技术日趋成熟,这项技术很可能随着新能源车渗透率提升而逐渐普及。上周华为发布智能驾驶产品,搭载华为智能驾驶方案的极狐阿尔法 S HI 版也亮相,再度引发市场对这一领域的高度关注。趋势二:加密货币。比特币价格持续上涨,今年年初以来涨幅达 92%。上周数字货币交易所第一股 Coinbase 登陆纳斯达克,引发市场高度关注。Coinbase 招股说明书显示,该平台现有 4300 万用户,月交易用户为 300 万人,平台上机构投资者的交易量自 2018 年 Q1 以来增长了 4.2 倍。

【重要资讯】亚马逊:亚马逊宣布与联合发射联盟公司(ULA)签署合同,ULA将使用来 Atlas-5 火箭发射柯伊伯星座项目的卫星,总共将进行 9 次发射。据亚马逊公布的计划,他们将投资 100 亿美元,未来将发射 3236 颗卫星进入轨道。Facebook:Facebook 正式进入音频社交领域,正在开发名为 Live Audio Rooms的音频功能。该功能允许用户召开音频会议和发布播客。Facebook 表示将为 Live Audio Rooms 投入大量资金,并在未来几年逐步完善这项功能。台积电:一季度营收 129.2 亿美元创下新高,净利润接近 50 亿美元,同比大增 19.4%

【产业趋势关注及建议】从中长期角度,我们当前建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起(低碳能源、节能节材、循环经济),限塑大趋势下的可降解材料需求增加,以及工业自动化、流媒体、智能驾驶、商业航天等产业趋势。

【风险提示】本报告所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性,不构成个股投资建议。

目 录

01

核心关注与投资建议

上周,A 股涨幅较高的产业指数为:锂矿、新能源整车、黄酒等。

上周,海外市场值得关注的产业趋势变化为:

1、智能驾驶:当前,世界能源结构正在发生深刻变革,核能、太阳能、风能等在内的新能源最终呈现均是电力能源输出,新能源电气化将是能源革命的终极形式。这一背景下,新能源车的渗透率也将大幅提升。随着 5G、人工智能等技术的成熟,智能驾驶技术也逐渐升级,智能驾驶普及的导火索很可能是新能源汽车的大规模普及。

上周,搭载华为自动驾驶方案的阿尔法 S 华为 HI 版车型亮相,不同于特斯拉的纯视觉 方案,该车型搭载 3 颗激光雷达,激光雷达在电动智能汽车上的应用进一步成熟。

上周,美股激光雷达公司 Velodyne Lidar 上周 12.9%。

2、加密货币:去年 10 月以来,比特币价格开始加速上涨,今年年初以来比特币的涨幅也已经达到 92%,当前一枚比特币的价格已经达到 55695 美元。尽管上周比特币价格出现较大幅度回调,带动板块股价下跌。但是,上周数字货币第一股 Coinbase 上市引发市场高度关注。

根据招股书介绍,Coinbase 成立于 2012 年,主要经营数字货币交易所。数据显示,用 户在 Coinbase 平台上的资产大部分为比特币,占比 70%;其次是以太坊,该币种 2019 年在 Coinbase 平台上的占比为 9%,2020 年增长至 13%。

截至 2020 年末,Coinbase 持有的资产价值为 900 亿美元,现有 4300 万用户,月交易 用户为 300 万人,平台上机构投资者的交易量自 2018 年 Q1 以来增长了 4.2 倍。

投资建议:从中长期角度,我们当前建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起(低碳能源、节能节材、循环经济),限塑大趋势下的可降解材料需求增加,以及工业自动化、流媒体、智能驾驶、商业航天等产业趋势。

02

全球观察:海外市场跟踪

1、全球大类资产表现

上周全球股市普遍上涨,A 股市场领涨。美股方面,道指、标普 500、纳指分别上涨1.0%、0.9%、0.5 %。市场主要关注鲍威尔讲话、经济数据、一季度财报以及全球疫情与疫苗接种。鲍威尔讲话方面,在上周一场由华盛顿经济俱乐部组织的活动中,鲍威尔表示美联储暂未对是否加息进行表决,联邦公开市场委员会等到通货膨胀率持续达到2%,且劳动力市场恢复完成之后再考虑加息。鲍威尔认为这种情况不太可能在 2022 年之前发生。经济数据方面,2 万亿财政刺激计划效果开始显现,美国经济数据持续超预期。美国 3 月零售销售月率录得 9.8%,远超预期值 5.8%,创去年 5 月来新高。此外美国劳工部称,美国至 4 月 10 日当周初请失业金人数降至 57.6 万人,创下去年 3 月 14日当周以来新低。财报披露方面,美股于上周开启 2021 年第一季度财报披露,截止上周日,标准普尔 500 指数成份股中,已有 34 家公司公布了第一季度业绩,其中88%的公司今年第一季度的每股收益超出预期,平均超出幅度达到了 22%,包括美国合众银行、摩根大通、美国银行、花旗集团、联合健康、百事可乐等。全球疫情与疫苗接种方面,印度感染人数近日暴涨,连续多日新增确诊病例高于 20 万,巴西、阿根廷、墨西哥等国新增确诊人数居前。此外,六名女性在接种强生疫苗后出现严重的血液凝块,美国卫生部官员呼吁暂时停止使用该疫苗,并向群众保证到五月底将会有足够的 Moderna和辉瑞疫苗提供给他们。

欧股市场普遍上涨,富时 100 指数、法国 CAC40 指数、德国 DAX 指数、意大利指数分别上涨 1.6%、2.2%、1.0%,1.0%。欧洲新增确诊病例继续上升,其中,土耳其、西班牙、波兰、德国的新增确诊人数加速攀升。

上周大宗商品价格多数上涨,原油、贵金属以及多数工业金属上涨,农产品除稻谷外均上涨。十年期美债跌至 1.61%,美国指数下跌,比特币大跌。

原油方面,欧佩克将 2021 年的石油需求增长预测提高到每天 9650 万桶。同时,国际能源署(IEA)对原油需求也给出了更加乐观的预测,原因是中美经济复苏强劲,这些因素共同推动了原油价格上涨,上周布油上涨 6.1%,WTI 原油上涨 6.3%。贵金属价格持续上涨,上周金价上涨 2.2%,银价大幅上涨 4.1%。受到美国经济强劲复苏的影响,工业金属价格几乎全线上涨,金属铝、金属铜、金属铅、金属锌分别上涨 3.0%、5.2%、4.1%、3.5%,金属镍微跌 0.1%。农产品价格多数上涨,大豆、ICE 11 号糖、小麦分别上涨 3.8%、5.7%、4.0%,稻谷下跌 1.8%。10 年期美债利率下滑 8BP 至 1.61%,美元指数下跌 1.1%至 91。人民币相对美元升值,当前人民币兑美元中间价为 6.51。比特币价格暴跌,上周跌 6.91%至 55695 美元,市场猜测美国财政部可能会打击通过加密货币进行的洗钱活动。

2、全球股市行业表现

上周全球股市多数上涨,由于工业金属与原油价格上涨,上周全球市场能源、材料板块表现相对较好,金融、日常消费表现相对较差。

具体来看,美股方面,材料、房地产、公共事业、医疗保健涨幅较高,工业板块略有下跌。欧股方面,可选消费、工业、能源板块涨幅较大,日常消费、公共事业板块有所下跌。英国股市方面,材料板块领涨,医疗保健、可选消费板块涨幅较大,金融与公用事业微跌。日本股市方面,材料、能源板块领涨,公共事业领跌。港股方面,材料板块领涨,可选消费、工业、医疗保健、能源板块上涨较高,信息技术、金融板块涨幅较小。A股方面,信息技术、材料板块大幅上涨,医疗保健、日常消费、工业、可选消费涨幅明显,公共事业板块大幅下跌。

3、全球强势股与异动股简析

过去一周大涨的 200 亿美元以上市值公司中,信息技术与材料行业公司相对较多。过去一周领跌的 200 亿美元以上公司中信息技术与金融行业居多。

异动股简析

【BioNTech、MODERNA】4 月 13 日,由于美国有 6 名疫苗接种者在接种后约两周内出现了一种涉及血栓的罕见疾病,联邦卫生机构呼吁立即停止使用强生公司的单剂冠状病毒疫苗。未受此次事件影响的疫苗巨头 BioNTech 与 MODERNA 的股价在过去一周分别大涨 23%、16.1%。

03

重要资讯速递

1、产业政策与新闻

(1)美日联合声明:美日将分别投入 25 亿、20 亿美元以加强包括 5G 在内的 数字领域竞争力(☆☆☆)

美日联合声明表示,美日计划投资 45 亿美元与中国进行下一代 6G 通信技术的竞争。报道称美日两国领导人上周五华盛顿会晤后发布声明称,两国将在网络安全和新进信息通信技术的研究、开发、测试和部署方面进行投资,其中美国、日本分别承诺将为这项计划投入 25 亿美元、20 亿美元。

(2)美国将举行全球领导人气候峰会,会上将宣布美国 2030 年减排目标(☆☆☆)

4 月 16 日下午,在中、法、德三国领导人举行视频峰会上,中国重申将力争于 2030 年前实现二氧化碳排放达到峰值、2060 年前实现碳中和。

4 月 22 日至 23 日,美国将以视频会议方式举行全球领导人气候峰会,拜登已邀请40位国家和国际组织领导人参加峰会,会上将宣布美国 2030 年温室气体减排目标,有望引发全球关注。此外,美国总统气候问题特使约翰·克里近日选择在峰会前访华,与中方就中美气候合作交换意见。

(3)搭载华为自动驾驶方案的极狐阿尔法 S 亮相,激光雷达得到成熟应用(☆☆☆)

4 月 15 日,华为无人驾驶系统的视频被曝光,该视频是从装有华为无人驾驶系统的极狐阿尔法 S 的无人驾驶汽车上拍摄的,视频显示,使用华为自动驾驶技术的汽车已经可以在城市开放道路中顺畅驾驶,面对红绿灯、路口左转、行人两轮车侵入、对向来车、夜间行车等复杂路况,都能给出妥当处理。在极狐阿尔法 S HI 版上,共使用了三颗激光雷达、六颗毫米波雷达、九颗视觉摄像头,挡风玻璃处另有双目+长焦+超广角共四颗摄像头。

4 月 18 日,华为以“专新致智”为主题,举办新品发布会,发布 HI 五大新品,包括鸿 蒙 OS 智能座舱、智能驾驶计算平台 MDC810、4D 成像雷达、“华为八爪鱼”自动驾 驶开放平台以及智能热管理系统。

(4)驱动芯片短缺,三星 Display OLED 面板遭抢购(☆☆)

据集微网消息,三星 Display OLED 面板遭抢购,小米、OPPO、vivo、苹果等已经计划与三星 Display 提前签署 2022 年 OLED 采购合同。供应链消息人士指出,一般情况下,手机厂商会先开发新机型,然后根据新机型采购 OLED 面板,但是现在由于驱动芯片资源紧缺,手机厂商选择先抢占优质资源,然后根据资源开发新机型。

(5)数字货币交易平台第一股 Coinbase 登陆纳斯达克(☆☆)

北京时间 4 月 14 日 21 时 30 分,Coinbase 正式在美国纳斯达克挂牌上市,股票代码 为 COIN。Coinbase 是首家登陆资本市场的加密货币交易所(即数字货币交易所)。根据招股书介绍,Coinbase 成立于 2012 年,主要经营数字货币交易所。数据显示,用 户在 Coinbase 平台上的资产大部分为比特币,占比 70%;其次是以太坊,该币种 2019 年在 Coinbase 平台上的占比为 9%,2020 年增长至 13%。截至 2020 年末,Coinbase 持有的资产价值为 900 亿美元,现有 4300 万用户,月交易用户为 300 万人,平台上机构投资者的交易量自 2018 年 Q1 以来增长了 4.2 倍。

(6)亚马逊计划发射首批卫星,柯伊伯星座项目启动(☆☆)

亚马逊宣布与联合发射联盟公司(ULA)签署合同,ULA 是波音公司与洛克希德马丁公司的合资企业。据悉,ULA 将使用 Atlas-5 火箭射柯伊伯星座项目的卫星,总共将进 行 9 次发射。

去年 7 月,美国联邦通信委员会(FCC)批准了柯伊伯星座项目。根据亚马逊公布的计划,他们将投资 100 亿美元,未来将发射 3236 颗卫星进入轨道,从而实现将互联网范围覆盖到全球,为消费者、企业和政府提供高速宽带。FCC 审批文件显示,亚马逊计划在590 公里轨道上部署 784 颗卫星、630 公里轨道上部署 1156 颗卫星、610 公里轨道上部署 1296 颗卫星,共计 3236 颗卫星。

(7)Facebook 正式宣布进入音频社交领域(☆☆)

Facebook 正准备进军音频领域,将推出一系列新功能,允许用户召开音频会议和发布播客,以此与 Clubhouse 等后起之秀展开竞争。

扎克伯格表示,该公司计划在未来三到六个月内推出“音频直播室”(live audio room),以及允许用户搜索、收听和创建播客的新工具。音频直播室将在 Facebook 主平台及其旗下的 Messenger 应用上推出,可以保存并转化为播客。扎克伯格还宣布要推出一种名为“Soundbites”的功能,用户可以发布或收听以连续方式展现的短音频片段,类似于其旗下 Instagram 上名为 Reels 的视频模式。

扎克伯格表示,Facebook 将为 Live Audio Rooms 投入大量资金,并在未来几年逐步完善这项功能。

(8)2020 年半导体制造设备销售额 712 亿美元(☆☆)

国际半导体产业协会(SEMI)近日发布了 2020 年全球半导体设备市场报告。报告显示,2020 全年半导体制造设备销售额 712 亿美元,相比 2019 年的 598 亿美元增长了19%。中国大陆首次成为全球半导体制造设备的最大市场,采购额达到了 187.2 亿美元,增长39%。中国台湾方面,采购半导体制造设备的金额达到 171.5 亿美元。韩国由于有着三星、SK 海力士等制造商,半导体制造设备采购金额 160.8 亿美元,增长61%。北美地区在连续增长 3 年之后,2020 年半导体设备市场销售额降低了20%。

2020 年全年,晶圆加工设备销售额增长19%,其它产品种类增长4%。芯片封装等设备在任何地区均有着明显的销量增长,达到了 34%;芯片测试设备总销售额增长了20%。

(9)NASA 宣布将从零开始为电动飞机打造固态电池(☆)

根据美国航空航天局 NASA 消息,该机构的电池研发部门 SABERS,决定从零开始为电动飞机打造固态电池。SABERS 决定开发的是固态硫硒电池。这种电池相比锂电池体积更小、能量密度更高,在受到冲击后也可以继续使用。此外,这款电池的好处是利用廉价并易获得的硫元素,能够降低成本。这种固态硫硒电池利用到了一种 NASA 此前研发的 “多孔石墨烯”材料,具有非常高的导电性,并且质量十分轻。研究人员表示,传统固态电池的放电能力十分低,但这种电池将放电能力提高了近一倍,并且未来可以继续提高。

2、全球新兴产业趋势及重点公司跟踪

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