NFT-Fi,远方是星辰大海

NFT-Fi,远方是星辰大海

引言:V神前段时间说过,去中心化应用,不应该仅仅是金融领域。我的感觉,非金融领域的市场规模要远远大于金融领域。不能只看到已经看到的,而是应该可以想象到还未看到的。

去年兴起的流动性挖矿,爆起的项目,都具有如下特征:大佬质押巨额资本,散户跟风般疯狂买入,币价暴涨,资本大佬赚资本的时间利息。今年的游戏挖矿,其实也有相通的东西,但这里付出的不是资本了,而是时间,资本大佬换成了“游戏公会”,游戏公会作为一个“整体”,付出足够的时间,起到了资本大佬的作用,带来了更多的散户去玩游戏,币的价值有了“工作量”的支撑。很多不同类型的挖矿有相通的东西,但肯定不能重复造轮子,不能生搬硬套。

机构现在都非常疯狂,NFT加密收藏的逻辑比普通的代币还清晰,可以说所有类目下的第一个都具有收藏价值,但第二个类似的仿制品基本上没有太大意义,这一点和DeFi项目不同。甚至可以说,任何细分类目下的第一个以太坊NFT项目,都值得收藏。

其实NFT图片价值的形成,和其他加密货币是一样的,要有“现实已经认可的足够多的资金力量”支撑,也就是共识。就像去年兴起的流动性挖矿那样,如果没有几个大资金质押去玩,那么那个矿币价值就无法形成,价值就会很低。所有的项目,大资本巨鲸掌控至少要50%以上,这个项目才有价值,有凝聚力,比特币、以太坊、狗狗币都是如此。

这个可以比作古董名表收藏吧,是有钱人玩的,其实劳力士手表如果知道的话,日本二手货网站买,拿到中国卖,等一段时间以后卖,是相当赚钱的。

最近看到My Crypto Profile是Litentry出的一个项目,主要功能就是在Twitter上展示用户购买的NFTs,其他用户可以看到确权的NFT。另一个类似插件模式的社交项目,MASK不同点主要是在推特上发加密信息。我想这种插件模式的,估计后面还会冒出不少。

当大多数国内媒体和大众还将区块链停留在“加密货币”层面的认知的时候,其实区块链已经在第二个层面“加密金融”的去中心化应用层面飞奔了一年多了,从去年的DeFi,到今年的GameFi,再到即将爆发的社交金融、电商金融。但区块链技术远远不止于此,未来是“加密社会”,元宇宙,人类社会映射到虚拟世界中是必然趋势。

做社交的非常多,但bitclout掌握了最关键的方向(他们非常善于如何获取用户),其他让第三方做。因为最本质的价值是用户量和用户增长率(一个是基数,一个是斜率),抓住本质才是关键。大多数人一定会想到社交就是聊天、推特、facebook,但这些都意义不大,顶多就是做成具有“隐私”的价值,而无法提现出价值社交,等同于重复造轮子。去中心化并不是指不能用现实世界的方法进行认证,现实世界对每个人的“认证”本身无关中心化与去中心化。不然一个人可以搞出无数个钱包地址。价值社交与信息社交不同,每个人都需要对应。

想让一个系统运行的结果公平,那这个系统就是无生命力的。有生命力的系统,是机制上的公平公正公开透明,结果肯定不可能是一样的,就连一窝鸟蛋孵出来的小鸟都不一样。

除了GameFi、SocialFi,还会有一个大爆发的领域,那就是电子商务和金融的完美结合,ECommerceFi,这是NFT技术的终极应用。最先出现的一定是数字作品的电商,如小说、漫画、音乐、视频等,与NFT完美结合,每一个商品都是正版,并且开始的一些商品一定还具有收藏属性,那个电商NFT投资炒作会是天价。

去年在说DeFi+的时候,不仅说到了GameFi和SocialFi,还特别提出了EcommerceFi,电商金融现在还没显现出来,但Uniswap卖袜子其实已经做过“实验探索”了。我想以后UNIswap和Pancakeswap都有可能会做的比现在看起来规模大更多,如果他们进入到电商金融领域的话,也就是如果做去中心化的亚马逊的话,那整个市值不知会有多高,交易量不知会有多大。

去中心化的亚马逊,比区块链游戏的市场规模大多得多。不要总盯着已经看到的事情上,前方是星辰大海。

网上看到有人说Axie将成为 NFT 与 DeFi 之间的桥,我想如果可以扩大范围的说,所有DeFi+项目(GameFi/SocialFi/EcommerceFi),都可以将DeFi与NFT关联起来。NFT最有价值的就是第一个做的、原创的。NFT也是保护版权最好的模式。可以说区块链电商ECommerceFi本质都是NFT交易,这个市场规模很可能要比今天看到的总量大上万倍、百万倍。

NFT投资主要是看的是“稀缺性”、“唯一性”,“不可复制性”。其实图片啥样并不重要。这就和收藏古董一样的道理,不可复制,而且因为区块链技术,比古董造假更容易识别。所以数字品收藏,将是一种全新的收藏事物。一个NFT上亿美金,是完全可以理解的。想一下元青花价值多少?其实本质是一样的。

有人说天价NFT头像就是郁金香炒作,这种说法一看就是无知。任何新事物,都是资本先行。我认为NFT的价值,甚至与比特币相比还要更清晰,NFT可以构建一种全新的“价值社交网络”,而一个NFT头像为什么那么值钱,这是金融资本“自然的流向”社交资本,就像水从高处流向低处那样是自然属性,唯一性决定了社交资本的价值。想一下就是元青花还可以造假,而NFT如何造假?唯一性加社交资本,造就了天价NFT头像,其中有的可能以后会更贵,贵的难以想象,因为稀缺,因为唯一。但有一点,第一个可能价值万亿,第二个仿制品价值不大,NFT真正确保了原创的价值。

去年一直在说的DeFi+是什么? DeFi+应该是超越了金融领域,扩展到更多领域,如游戏、社交、视频、图文等等,这些新的领域应该有一个共同的特征,那就是都会涉及NFT,DeFi+可以说也是NFTFi,不说现在火爆的GameFi,就是即将爆发的社交,或者以后会爆发的图文视频都一定也是NFTFi,比如漫画作者销售她的作品以后就非常清晰了,每一个销售出去的作品都是真正的正版,或者音乐、电影视频等等,都是正版。今天的NFT炒作是为以后NFTFi大流行在资本上的提前提现,因为所有新事物,都是资本先行。就连淘宝的出现,也是孙正义杨致远的资本先行,才有了淘宝。

据Chainalysis分析,目前有400万狗狗币的链上持有者,但大部分供应由少数富有的实体持有。有1060亿个狗狗币占供应量的82%,这些狗狗币由535个实体持有,每个实体持有超过1000万个狗狗币,占实体总数的0.01%。Chainalysis的报告还显示,1060亿狗狗币中,有370亿只由31位持有,他们属于持有6个月至2年内的较早期投资者,平均每人超过10亿狗狗币。这31位才是狗狗币富豪中的富豪。Chainalysis也强调,这些狗狗币富豪榜中不排除有交易所地址。

金融产业,就像其他任何产业一样,有对人类社会有利的大部分,当然也有对人类社会有害的小部分、金融产业如果刺激了“实际有意义的人类需求”的产生,甚至出现大规模爆发,就是有利的部分,如金融诞生了很多互联网上市公司,而区块链金融模式也诞生出了比特币、以太坊以及很多优秀项目。就是农业,也有种植鸦片的。

金融产业,可以说是真正意义上的第五产业,因为人类社会只有足够的规模才能称之为“产业”,而且每一个不同层级的产业,是人类社会进化过程中从上一个产业升级出来的。而且金融产业也在进化,银行是钱庄的进化,VC是银行的进化,而区块链的代币融资模式其实也可以说是一种进化(当然并不是所有的加密代币都是融资,有一些如比特币模式不能视为类证券)。全盘否定金融产业,把金融全部等同于资金盘骗局,那是机械价值观。

中国本来是游戏大国,但现在只要涉及“有币区块链”,就一切默然了。区块链最具创新、最前沿的方向,就是有币区块链项目,它本身是一种资本聚集上的进化。希望大环境上应该有一定框架下的“宽松”,而不是一棍子打死,沙盒机制要真的用上。鼓励创新,适当监管,不然我们在区块链领域会出现一个“很大的空白”。

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