流动性质押挖矿系统开发技术说明

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专业开发系统,不是要做系统的一律勿扰!!

流动性挖矿激励流动性提供者(LP)在一个基于智能合约的流动性池中持有或锁定他

们的加密资产。

目前流动性质押 (Liquid Staking)的市场规模约为105亿美元,渗透率(流动性

质押协议的代币价值/市场参与质押代币总价值)约为7%,增长率可能在17%~40%。流

动性质押(Liquid Staking)是不可忽视的细分赛道,随着ETH 2.0的Merge时间临近,

加密领域将大规模朝着PoS转变,以Lido为代表的流动质押协议或许是未来投资者的掘

金之地。

本报告对目前市场上主流的流动性质押项目进行详细的盘点,它们分别是: Lido

Finance、Rocket Pool、Stader、LiNEAR Protocol、pSTAKE、StaFi Protocol,以下

为本报告全文:

一、Liquid Staking (流动性质押)

1.1 Liquid Staking (流动性质押)概念

Liquid Staking (流动性质押) 是指用户通过其质押的资产 (staked assets) 获得流

动性的过程。该过程始于投资者将某种代币质押到某个协议中,该协议将代替用户来

参与某个区块链的质押,并按照 1:1 的比例为用户铸造出标的资产的衍生品代币,我

们称之为 Liquid Staking Token (流动性质押代币)。

1.2 Liquid Staking (流动性质押)赛道解读

假设A在 Rocketpool 上质押3 ETH,可获得3 rETH( ETH和 rETH可1:1兑换)作为质

押奖励。A可继续使用 Balancer,并投资到rETH/wETH流动性池中,可获得额外2.22%

的APY。如果A在常规质押中,可拿到 3 ETH 和5%的以太坊 Staking Rewards,最终收

益为0.15ETH;但A如果参与Balancer流动性质押,A最终可获得的收益是比例为7.22%

,可拿到0.216 ETH。此外,A无需等待可以即刻赎回ETH。

这种模式和传统金融的ABS模式是类似的,且ABS模式在传统金融市场已经非常成熟了

。这也是Liquid Staking (流动性质押)被业内看好的核心原因,有可能会成为传统金

融在区块链的一个延续。

此外,对于Liquid Staking (流动性质押)这条赛道而言,可以叙事性的故事非常多。

笔者认为,理论上ETH 2.0之后,主流及创新公链大部分都会转向PoS,PoS市场的扩容

且伴随着Liquid Staking (流动性质押)的渗透率和增长率不断升级,这个赛道将会处

于高速发展的阶段,在短期之内是无天花板的。

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