在加密市场，多元化是我们构建有弹性且实现利益最大化的一个关键原则，将自己的投资分散到不同的赛道及项目中，就可以有效地管理风险并释放更多潜在的收益。通过分散你的持仓，你可以减少任何单个项目的波动对自己整体投资组合的影响。而投资于不同种类的项目则可以让你抓住加密市场不同赛道的机会。此外，多元化还会有助于保护你的投资组合免受特定项目的不可预见事件或负面的影响。

简而言之，多元化的投资组合可以更好地帮你承受市场的动荡、适应监管的变化和应对一些特殊的突发情况。

但这里需要提醒和注意的是，多元化并不意味着就要把自己的投资分散得太细，我个人的建议是，重点投资目标不要超过10个。而且，在投资的过程中，进行彻底的研究并选择那些具有坚实基础和长期潜力的项目是至关重要的。

另外，多元化应该与审慎的投资策略和对投资组合绩效的监控相结合，也就是说，你应该有一个整体的投资组合评估计划。

加密市场是动态且不断发展的，随着每天都有新的项目和创新出现，加密行业始终保持着快速地发展。因此，跟上这个行业的整体节奏非常重要。今天，就着多元化这个话题，我会继续给大家梳理一份2023年比较值得关注的加密赛道及对应的潜力项目清单，以供参考之用。

1.Layer1

Layer1是构建在其之上的所有后续层和应用程序的基础，其主要目标之一是在去中心化、安全性、可扩展性、速度和成本方面进行优化。

Kaspa：KAS是一个开源、去中心化和完全可扩展的 PoW L1区块链，它基于 GhostDAG/PHANTOM 协议，这使得其系统非常快速、安全、节能和高度可扩展。

Aleph Zero：AZERO是增强隐私的 L1 PoS 公共区块链，它基于使用 DAG 基础设施的同行评审共识协议，使其系统保持高效和去中心化。

Oasis Network：ROSE是一个支持 L1 PoS 隐私的区块链，具有高吞吐量和安全架构，旨在扩展开放金融和负责任的数据经济。

Injective：INJ是一个开放的、可互操作的 L1区块链，用于构建下一代 DeFi 应用程序，包括去中心化现货和衍生品交易所、预测市场、借贷协议等。

MeterIO：MTRG 是一种高性能的区块链基础设施，可以扩展和连接金融互联网。它也是一个与以太坊兼容的混合 L1/L2多链平台，具有跨链互操作性。

2.AI

去年 AI（Artificial Intelligence）的全球市场规模估计为1190亿美元，预计到2030年将达到15910亿美元。

Fetchai：FET是一个开放访问的去中心化机器学习区块链网络，它可以在没有人为干预的情况下实现数字经济的发展和增长。

Bittensor：TAO是一种开源协议，为去中心化、可扩展、全球分布式、基于区块链的机器学习网络提供支持。

Render Network：RNDR是第一个将 GPU 计算能力转化为连接3D 资产的去中心化经济的网络。

3.RWA Tokenization

预计到2030年，资产标记化市场可能达到16.1万亿美元的规模。随着加密市场流动性、可访问性和效率的提高，这将是一个非常有趣的叙事。

Galileo Protocol：LEOX是一个多链点对点社区平台，可将实物资产代币化为 NFT，从而实现更具流动性和可靠性的交易。

Realio Network：RIO是一个可互操作的Layer-1 multi-chain（第1 层多链） Web3生态系统，专注于数字原生现实世界资产(RWA)的发行和管理。

Propchain：PROPC是一个符合法规（在部分国家）的平台，使用户能够投资可在其市场上交易的细分房地产资产，使每个人都可以轻松获得房地产资产。

4.DEXs

随着围绕 CEX 的持续问题，DEX 的受欢迎程度一直在显着增加。目前，我们已经可以看到、更多资金正在从 CEX 流入 DEX，预计这一趋势将继续下去。

Chainge Finance：CHNG是市场上流动性最高的聚合 DEX，聚合流动性达700亿美元。它建立在 Fusion 区块链上，让用户可以同时访问多个交易所的流动性。

Vela Exchange：VELA是一个无需许可、自我托管驱动的永续DEX，具有快速执行、廉价交易和一些高级交易功能。

Unizenio：ZCX是第一个结合第一方和第三方 CEX 和 DEX 功能的 CeDeFi 交易所，为用户提供安全可靠的交易体验和深度流动性。

5.DeFi

DeFi 是加密市场一个重要的叙事，它未来有可能通过为任何有互联网连接的人提供快速、高效和透明的金融服务来彻底改变全球金融体系。

Chainlink：LINK是一个去中心化的节点网络，通过预言机从链外源向链上智能合约提供数据和信息。

AllianceBlock：NXRA正在 DeFi 和 TradFi 之间构建无缝网关，以弥合与区块链构建者的端到端基础设施之间的差距。

Clearpool：CPOOL是一个 DeFi 生态系统，具有无抵押贷款的无许可市场。它们允许机构筹集资金，同时根据利率为贷方提供风险调整后的回报。

6.Gaming

全球游戏产业规模庞大，到2030年估计估值会达到5000亿美元。在上一轮牛市疯狂的元宇宙炒作之后，目前看似一切都降温了，但元宇宙项目在未来可能会再次有出色的表现。

Vulcan Forged：PYR 是一个成熟的不可替代令牌(NFT)游戏工作室、市场和 dApp 孵化器，目前已经拥有10多款游戏、20000多个社区和前5 名的 NFT 市场量。

MILC Media Metaverse：MLT 将观众、买家、分销商和内容创作者联系起来，提供了一个开放的市场，使交易和许可媒体变得更加容易。

WasderGG：WAS 是一个社交游戏平台，让用户能够发现新游戏、与其他游戏玩家联系、观看直播游戏、举办在线锦标赛等。

Verasity：VRA 是一个电子竞技、视频娱乐和数字内容管理的平台，旨在增加内容发布者的参与度和广告收入。

Ultraio：UOS 是一个基于区块链的平台，为游戏开发商和游戏玩家提供生态系统。它目前提供游戏内物品交易、去中心化市场和在线锦标赛等功能。

7.Cross-chain interoperability

Cross-chain interoperability（跨链互操作性）使不同的区块链能够通信和交换资产或信息，它对于构建连接更紧密、集成度更高的加密生态系统至关重要。

Quant Network：QNT 是一种开源通信协议，它为企业和开发人员提供了一个网络，可以同时连接到各种分布式账本技术并与之通信。

Router Protocol：ROUTE 是一个可扩展的多向桥梁，可促进 L1和 L2之间的合同级数据流，使用户能够转移资金、交换资产和构建跨链功能的 dApp。

Constellation Network：DAG 是一个去中心化的网络，它使任何人都可以通过快速、免费的交易来构建 Web3的未来，同时具有安全、无限可扩展和跨链互操作。

8.ZK-Rollups

ZK-rollups 正迅速成为解决以太坊扩展问题的最有前途的解决方案之一。因此，ZK-rollups 有可能成为该领域的重要叙事。

Syscoin：SYS 是一个双层、公共、高度去中心化和高吞吐量的区块链。它使用 ZKP 技术提供高可扩展性、高速和互操作性。

MetisDAO：METIS 是以太坊的智能 L2扩展解决方案。它们将optimistic rollup架构与zero-knowledge proofs相结合，使其具有高度可扩展性和安全性，并具有即时终结性。

Mina Protocol：MINA 号称是目前最轻的区块链，由参与者提供支持，使用零知识证明技术，且专注于区块链的安全性和隐私性。

9.Privacy & Security

隐私与安全作为一种“刚需”的存在，可以保护用户和扩大加密货币使用，是Web3的重要方向之一。

ATOR Protocol：ATOR 通过链上激励为Onion Router (Tor)赋能，并通过硬件产品促进安全网络中继协议的更广泛采用。

Oasis Network：ROSE是一个支持 L1 PoS 隐私的区块链，具有高吞吐量和安全架构。

Lossless：LSS 允许进行黑客检测、恶意交易冻结以及将被盗资金返还给真正的所有者。另外，持有 LSS 代币的人还有权质押并因此冻结欺诈交易，这些交易将被调查和评估是否为黑客攻击。

DSLA Protocol：DSLA 是一个风险管理框架，它使基础设施运营商和开发商能够使用自动执行的服务水平协议、红利保险政策和众筹流动资金池，减少用户遭受服务延迟、中断和财务损失的风险。

好了，以上就是今天通过话李话外分享的全部内容。我们最后再来一起小结和回顾一下吧，本文主要梳理了2023年加密市场比较值得关注的9个领域，这些领域分别是Layer1、AI、RWA、DEX、DeFi、Gaming、Cross-chain、ZK-Rollups、Privacy & Security，同时每个领域也列举了一些比较值得关注的潜力项目。希望今天的分享能够对大家有所帮助。

本文特别鸣谢：fitforcrypto、eschketit、0xTHades、Senka

声明：以上内容只是个人角度观点及分析，仅供广大爱好者科普学习和交流之用，不构成任何投资建议。投资有风险，请理性看待，提高风险意识，并遵守所在国家和地区的相关法律法规！